Como cadastrar e editar clientes no TAKE CARE

Cadastrando um cliente novo

Na tela Clientes, clique em "Novo Cliente". Só nome é obrigatório — os demais campos (CPF, telefone, e-mail, data de nascimento, convênio) podem ser preenchidos depois, conforme a necessidade. Se você já atendia esse cliente antes do TAKE CARE, dá pra importar uma lista inteira por planilha CSV em vez de cadastrar um por um.

1. Na lista de Clientes, clique em "Novo Cliente"
2. Preencha ao menos o nome
3. Complete os demais dados quando tiver (telefone, e-mail, convênio, etc.)
4. Confirme que informou o cliente sobre o tratamento de dados e obteve consentimento — o checkbox é obrigatório
5. Salve — o cliente já aparece disponível pra agendar consulta

A ficha do cliente: tudo antes da sessão

Clicando no cliente na lista, você abre a ficha. O cabeçalho mostra nome, idade, contato, a próxima consulta (ou há quanto tempo foi a última sessão) e os atalhos: Agendar (ou "Agendar próxima" no mesmo horário da última sessão), Registrar sessão quando houver sessão sem registro, Sala para a consulta remota de hoje, WhatsApp e Exportar prontuário. A aba Resumo é o briefing de antes da sessão: o que precisa de atenção (sessões sem registro, anamnese ou plano pendentes, valor a receber, cliente sem consulta marcada), o último registro, a meta em andamento, a frequência das sessões nos últimos 6 meses e uma linha do tempo com consultas, faltas e registros. Clique numa consulta para abrir o painel com todas as ações.

A lista de clientes: quem precisa de atenção

A lista mostra, para cada cliente, a próxima consulta, há quanto tempo foi a última sessão e as pendências em selos: sessão sem registro, valor a receber, anamnese pendente e "Sumindo" (sem consulta marcada e sem sessão há 30 dias ou mais). No topo, uma faixa mostra as sessões sem registro e as anamneses pendentes (e, quando houver, os clientes "Sumindo"); clique em cada item para filtrar. Os atalhos Todos, Consulta nesta semana, Sem próxima consulta e Com pendência filtram a lista com um toque. Em cada linha você pode registrar a sessão pendente, agendar (o formulário já vem com o cliente) ou chamar no WhatsApp; clicar na linha abre a ficha.

Consultando e editando o cadastro

A aba "Cadastro" mostra tudo o que foi preenchido, organizado em Dados Pessoais e Contato & Endereço, e a seção Comunicação, com as preferências de e-mail e WhatsApp. O botão "Editar" no canto superior direito abre o mesmo formulário do cadastro inicial (com as mesmas duas abas, Dados Básicos e Dados Complementares), já preenchido — não existe um formulário de edição diferente do de criação.

1. Abra a aba "Cadastro" do cliente
2. Clique em "Editar" para abrir o formulário preenchido
3. Altere ou complete os campos necessários, nas duas abas do formulário
4. Clique em "Salvar Alterações"

CPF fica protegido por padrão

Um detalhe de privacidade que vale destacar: depois de preenchido, o CPF do cliente aparece mascarado na aba Cadastro (só os últimos dígitos visíveis) — é preciso clicar no ícone de olho, ao lado do valor, pra revelar o número completo. A máscara volta sozinha quando você sai e retorna à tela; não é uma preferência que fica salva ligada ou desligada.

1. Clique no ícone de olho ao lado do CPF pra revelar o número completo

Preferências de comunicação

Na seção Comunicação da aba Cadastro há quatro interruptores. "Receber lembretes por e-mail" (aviso antes da consulta) e "Receber atualizações por e-mail" (confirmação, cancelamento e reagendamento) vêm ligados. "Receber lembretes por WhatsApp" e "Receber atualizações por WhatsApp" vêm desligados e só podem ser ligados quando o cliente tem telefone cadastrado, depois de combinar com ele. Desligue o interruptor correspondente quando o cliente pedir explicitamente pra não receber mais esse tipo de e-mail — o TAKE CARE registra a data desse consentimento/recusa internamente, para fins de conformidade.

Perguntas frequentes

Continue lendo

• Como organizar agenda e consultas
• Como registrar a anamnese inicial
• Como registrar sessões