Como organizar agenda e consultas no TAKE CARE

Visão geral da Agenda

Ao abrir o TAKE CARE, a Agenda mostra o seu dia. No topo aparece a consulta em andamento ou a próxima, com botão para a sala quando é remota. Em "Meu dia" ficam as consultas de hoje em ordem, cada uma com a ação do momento: Confirmar, Sala, Finalizar ou Registrar a sessão. Em cada consulta, "Ver detalhes" expande o card com as informações e as ações, e o menu "Mais ações" (os três pontinhos) reúne, por exemplo, Cancelar e as opções de videochamada. Ao lado, "Precisa da sua atenção" reúne as consultas a confirmar, as sessões sem registro e o valor a receber, e "Próximos 7 dias" mostra quantas consultas há em cada dia (clique num dia para abri-lo no Calendário). Mais abaixo fica a lista completa de consultas, com filtros por status, tipo (presencial ou remoto), origem e nome do cliente.

Ver detalhes e o menu Mais ações

Cada consulta da lista tem o botão "Ver detalhes", que expande o card com as informações dela, e o ícone de três pontinhos (Mais ações), que reúne as demais ações. Ações que não se aplicam ao momento ficam desabilitadas, com o motivo escrito logo abaixo: por exemplo, "Criar sessão de vídeo" só libera depois que a conta Gmail está vinculada em "Meus dados".

1. Clique em "Ver detalhes" para expandir o card da consulta
2. Abra o menu "Mais ações" (três pontinhos) para ver as demais opções, como Cancelar e as ações de videochamada

Como criar uma nova consulta

Clique em "Nova Consulta" no topo da Agenda. O formulário pede o cliente (precisa estar cadastrado antes — veja o guia de Clientes), data, horário, tipo (presencial ou remoto) e, opcionalmente, valor e observações. Se você já configurou um valor padrão de consulta em "Dados Profissionais", esse campo já vem preenchido.

1. Clique em "Nova Consulta"
2. Selecione o cliente
3. Escolha data e horário
4. Marque presencial ou remoto
5. Confira o valor (pré-preenchido, se você configurou um padrão) e ajuste se precisar
6. Clique em "Criar Consulta". A consulta entra como "pendente" até você confirmar

Consultas recorrentes

Marcando "Consulta recorrente" e escolhendo a frequência (semanal ou quinzenal), o TAKE CARE cria de uma vez 8 sessões a partir da data escolhida — você não precisa repetir o cadastro toda semana. Cada ocorrência pode depois ser confirmada, remarcada ou cancelada individualmente, sem afetar as demais.

Confirmar, finalizar e cancelar

Toda consulta nova entra como "pendente". Você confirma com um clique no card da consulta. Depois que ela acontece, use "Finalizar" — nesse momento o sistema pergunta a situação do pagamento (pago ou pendente), o que já alimenta o Financeiro automaticamente. Cancelamentos pedem um motivo, que fica registrado no histórico do cliente.

Calendário: a semana de relance

No Calendário, a cor de cada consulta mostra o status: âmbar é a confirmar, verde é confirmada, cinza é finalizada e vermelho é falta ou cancelada pelo cliente. Os ícones no card indicam consulta remota ou presencial, sessão recorrente, agendamento feito pelo cliente na sua página e pagamento pendente. Horários livres da sua disponibilidade aparecem destacados e os bloqueados, hachurados. A grade mostra só o seu expediente. Ao lado (ou abaixo, no celular) ficam o mini-calendário, os números do dia e as pendências: consultas a confirmar e sessões finalizadas ainda sem pagamento.

1. Escolha a visão: Dia, Semana, Mês ou Lista (7 dias a partir da data escolhida). O calendário lembra a sua escolha
2. Clique em uma consulta para abrir o painel com detalhes e ações: confirmar, finalizar, editar, cancelar, WhatsApp, videochamada e abrir a ficha do cliente
3. Clique em um horário vazio para criar uma consulta já com data e hora preenchidas
4. Arraste uma consulta a confirmar ou confirmada para outro horário para reagendar. O sistema pede confirmação e avisa o cliente do novo horário
5. Use a busca para achar um cliente e o botão Status para mostrar só alguns status
6. Ligue o Modo discreto para borrar os nomes dos clientes ao compartilhar a tela ou usar o sistema em lugar público
7. No computador, use os atalhos: N nova consulta, T hoje, ← e → para navegar, D, S, M e L para trocar a visão e / para buscar

Atalhos do dia a dia no Calendário

O Calendário também resolve as tarefas que mais se repetem sem trocar de tela. No topo, uma faixa mostra a consulta em andamento ou a próxima de hoje, com botão para abrir e, se for remota e confirmada, para a sala de vídeo. A agenda se atualiza sozinha a cada minuto e avisa quando um cliente marca pela sua página. Se você não atende no fim de semana (e não há consulta no sábado ou domingo), a semana mostra só de segunda a sexta.

1. No painel da consulta, "Agendar próxima" cria a sessão da semana seguinte no mesmo horário (ou de duas semanas, em série quinzenal), como a confirmar. Se o horário estiver ocupado ou o cliente já tiver consulta perto dessa data, o botão avisa
2. "Reagendar para outro horário livre" mostra os próximos horários da sua disponibilidade em que a sessão inteira cabe. Escolha um e confirme; o cliente é avisado
3. Sessões finalizadas nos últimos 90 dias sem registro aparecem com um ícone no card e na lista "Sem registro de sessão" das Pendências. O botão "Registrar sessão" abre o registro já com o cliente e a data
4. Arraste na grade sobre um horário vazio para escolher entre nova consulta e bloquear o horário. Clique num horário bloqueado para desbloquear. A mudança vale também para a sua página de agendamento
5. No botão Status, marque "Canceladas por você" para ver as consultas canceladas, apagadas e riscadas na grade

Página pública de agendamento

Cada profissional tem uma página pública própria (configurada em Configurações) onde o cliente escolhe um horário disponível sem precisar criar conta. O pedido chega como consulta "pendente" na sua Agenda — você confirma normalmente, e o cliente recebe e-mail de confirmação, lembrete e link pra gerenciar (remarcar/cancelar) a própria consulta.

Perguntas frequentes

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• Como cadastrar clientes e manter o prontuário
• Como configurar sua disponibilidade