TAKE CARE

Clientes

Como importar clientes de uma planilha CSV no TAKE CARE

Se você já mantém sua lista de clientes em uma planilha ou em outro sistema, não precisa cadastrar um por um. Em Clientes, o botão "Importar CSV" lê o arquivo, mostra o que vai ser importado antes de gravar qualquer coisa e só cadastra as linhas válidas depois da sua confirmação.

Antes de começar: prepare o arquivo

O arquivo precisa estar no formato CSV (no Excel ou no Google Sheets, use "Salvar como" ou "Fazer download" em CSV). A primeira linha deve ter os nomes das colunas. O TAKE CARE reconhece automaticamente: nome (obrigatório), CPF, data de nascimento, e-mail e telefone. Cada importação aceita até 500 linhas; se o seu arquivo tiver mais, divida em partes.

  1. Em Clientes, clique em "Importar CSV" (no celular, o botão aparece só como "Importar")
  2. Se preferir partir de um exemplo pronto, clique em "Baixar modelo CSV"
  3. Confira se a coluna de nome está preenchida em todas as linhas: sem nome, a linha não é importada

Enviando o arquivo e mapeando colunas

Clique em "Selecionar arquivo CSV" e escolha o arquivo. Os cabeçalhos mais comuns são entendidos sozinhos, em maiúsculas ou minúsculas (por exemplo "nome", "celular", "e-mail" ou "data de nascimento"). Se alguma coluna tiver outro nome, o TAKE CARE mostra o aviso "Colunas não reconhecidas" e pergunta a qual campo cada uma corresponde. Escolha o campo certo ou deixe como "Ignorar esta coluna" para descartá-la, e clique em "Aplicar mapeamento".

  1. Clique em "Selecionar arquivo CSV" e escolha o arquivo
  2. Se aparecer "Colunas não reconhecidas", escolha o campo de cada coluna ou deixe "Ignorar esta coluna"
  3. Clique em "Aplicar mapeamento"

Conferindo a prévia antes de importar

Antes de gravar, o TAKE CARE mostra um resumo e uma tabela com cada linha do arquivo. Três situações aparecem: "prontos para importar", "já cadastrados (pulados)" e "com erro (pulados)". Uma linha vai para erro quando não tem nome ou quando o CPF informado não é válido. Um CPF que já existe no seu cadastro, ou que se repete em outra linha do mesmo arquivo, é marcado como "já cadastrado" e não é duplicado. Datas de nascimento no formato dia/mês/ano (como 20/05/1990) são aceitas.

Confirmando o consentimento e importando

Para liberar o botão de importar, marque a confirmação de que você obteve o consentimento dos clientes do arquivo (ou do responsável legal, quando aplicável) para o tratamento de dados no TAKE CARE. Em seguida, clique em "Importar N cliente(s)". Ao terminar, o TAKE CARE mostra "Importação concluída" com quantos foram importados, quantos foram pulados por já estarem cadastrados e quantos por erro de validação. Use "Ver clientes" para conferir ou "Importar outro arquivo" para continuar.

  1. Marque a confirmação de consentimento dos clientes
  2. Clique em "Importar N cliente(s)"
  3. Confira o resumo em "Importação concluída" e clique em "Ver clientes"

Perguntas frequentes

Quantos clientes posso importar de uma vez?

Até 500 linhas por importação. Se o arquivo tiver mais, o TAKE CARE avisa o tamanho e não importa; divida a planilha em partes e importe uma de cada vez.

O que acontece com clientes repetidos?

A verificação de repetidos usa o CPF. Se o CPF já está no seu cadastro, ou aparece duas vezes no arquivo, a linha é pulada e marcada como "já cadastrado". Linhas sem CPF não têm como ser comparadas, então são importadas normalmente.

Minha planilha tem colunas com nomes diferentes. Preciso renomear?

Não. Colunas com nomes fora do padrão aparecem em "Colunas não reconhecidas", e você escolhe a qual campo cada uma corresponde. As que não interessam podem ser ignoradas.

Dá para importar anamnese ou histórico de sessões?

Não. A importação cadastra apenas nome, CPF, data de nascimento, e-mail e telefone. O restante do prontuário é preenchido depois, dentro de cada cliente.

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