Clientes
Como gerar e enviar recibos no TAKE CARE
A área Pagamentos & Recibos (aba Financeiro do prontuário) não tem um botão de "criar recibo" — o recibo nasce automaticamente no momento em que você finaliza uma consulta como paga e marca a opção de gerar e enviar por e-mail. Essa área é só o histórico do que já foi emitido, com opção de visualizar novamente ou reenviar.
Gerando um recibo ao finalizar a consulta
O recibo é sempre gerado a partir de uma consulta finalizada e paga. Na Agenda, abra a consulta confirmada e clique em "Finalizar". No formulário, marque "Já foi pago?" — só então aparece a opção de gerar o recibo.
- Na Agenda, clique em "Finalizar" na consulta confirmada
- Preencha o valor e ative "Já foi pago?"
- Marque "Gerar e enviar recibo por e-mail"
- Clique em "Confirmar Recebimento" — o recibo é gerado e enviado ao cliente em segundo plano, sem travar a tela
Consultando os recibos de um cliente
Na aba Financeiro do prontuário, a seção Pagamentos & Recibos lista cada recibo emitido com data e horário da consulta, valor e um indicador "Enviado" quando o e-mail já saiu. Cada linha tem dois botões: "Ver", que reabre o PDF do recibo, e "Reenviar", que envia o mesmo recibo de novo por e-mail — útil se o cliente perdeu a mensagem original. Antes de qualquer consulta ser finalizada com recibo, a seção aparece vazia, com a mensagem "Os recibos serão gerados automaticamente ao finalizar consultas".
CRP obrigatório para gerar o PDF
Assim como a declaração de comparecimento e a página pública de agendamento, o recibo é um documento entregue ao cliente — sem CRP cadastrado em "Meus dados" → Dados Profissionais, o TAKE CARE bloqueia a visualização com um aviso, em vez de emitir um recibo sem validade profissional.
Perguntas frequentes
Esqueci de marcar "Gerar e enviar recibo" ao finalizar. Dá pra gerar depois?
Não há um botão para gerar um recibo retroativamente a partir da lista de consultas já finalizadas — a geração acontece só no momento da finalização. Se precisar do recibo depois, entre em contato com o suporte.
O cliente recebe o recibo automaticamente?
Sim, quando a opção está marcada, o TAKE CARE envia o recibo por e-mail ao cliente logo após a finalização, em segundo plano — você não precisa fazer mais nada.
O que acontece se eu clicar em "Reenviar"?
O mesmo recibo já gerado é enviado de novo por e-mail ao cliente, com a data e o valor originais da consulta — não gera um recibo novo nem altera os dados.
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